1. Tổng quan Thị trường
Thị trường quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam đang trên đà tăng trưởng vượt bậc.
Theo Statista, chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam từ năm 2019 đến dự báo năm 2028 sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là khoảng 15%. Dự kiến, mức chi tiêu này sẽ đạt 1,8 tỷ USD vào năm 2028, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn từ các phương tiện quảng cáo truyền thống sang nền tảng kỹ thuật số.
Sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh xu hướng toàn cầu mà còn cho thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người Việt, đặc biệt là nhóm dân số trẻ, có xu hướng tương tác nhiều hơn với các nội dung kỹ thuật số. Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm các doanh nghiệp có chiến lược kỹ thuật số mạnh mẽ và hiệu quả.
Biểu đồ chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam từ 2019-2028
2. Thị phần các loại hình quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam
Quảng cáo kỹ thuật số tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào sự dịch chuyển hành vi tiêu dùng và sự nổi lên của các nền tảng video.
Trong năm 2022, thị phần của các loại hình quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam đã có sự phân bổ như sau:
Quảng cáo Tìm kiếm (Search Ads):
Quảng cáo tìm kiếm chiếm thị phần lớn nhất với tổng chi tiêu đạt 433,38 triệu USD trong năm 2022. Với sự thống trị của Google trên thị trường tìm kiếm tại Việt Nam (chiếm hơn 97% thị phần), quảng cáo tìm kiếm trở thành lựa chọn ưu tiên cho các doanh nghiệp muốn tiếp cận khách hàng tiềm năng ngay khi họ có nhu cầu. Khả năng đo lường chính xác và tính mục tiêu cao khiến Search Ads trở thành công cụ không thể thiếu trong chiến lược quảng cáo của nhiều doanh nghiệp.
Quảng cáo Video (Video Ads):
Chi tiêu cho quảng cáo video đạt 220,15 triệu USD trong năm 2022. Sự gia tăng nhanh chóng của các nền tảng video như YouTube và TikTok đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng video ads. Theo Statista, 95,9% người dùng internet tại Việt Nam đã xem video trực tuyến ít nhất một lần trong quý 3 năm 2022. Quảng cáo video không chỉ giúp xây dựng nhận diện thương hiệu mà còn tạo ra tương tác sâu rộng với người tiêu dùng.
Quảng cáo trên Mạng xã hội (Social Media Ads):
Quảng cáo trên mạng xã hội cũng chiếm một phần lớn trong chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số, với tổng chi tiêu dự kiến đạt 457,78 triệu USD vào năm 2028. Các nền tảng như Facebook, Zalo, và Instagram đang là nơi tập trung đông đảo người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Facebook chiếm ưu thế với tỷ lệ người dùng cao nhất, nhưng TikTok và Instagram cũng đang phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh quan trọng để tiếp cận khách hàng mục tiêu.
Sự phân bổ này cho thấy quảng cáo tìm kiếm và mạng xã hội vẫn là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, quảng cáo video đang nổi lên như một xu hướng mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng tiêu thụ nhiều nội dung video trên các nền tảng như YouTube, TikTok, và Facebook Watch. Điều này mở ra cơ hội đầu tư vào các nền tảng video và các công ty sản xuất nội dung video chất lượng cao.
Biểu đồ thị phần các loại hình quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam năm 2022
3. Hành vi Người tiêu dùng trên các nền tảng kỹ thuật số
Sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng thúc đẩy sự phát triển của các loại hình quảng cáo kỹ thuật số.
Hành vi người tiêu dùng Việt Nam trên các nền tảng kỹ thuật số đã có nhiều thay đổi quan trọng, theo số liệu từ Statista:
Thời gian sử dụng Internet và các nền tảng kỹ thuật số:
Người tiêu dùng Việt Nam hiện dành trung bình 2 giờ 39 phút mỗi ngày để xem nội dung qua các dịch vụ streaming và video-on-demand. Điều này cho thấy một sự thay đổi lớn trong cách người tiêu dùng tiếp nhận thông tin và nội dung, chuyển từ các phương tiện truyền thống như TV sang các nền tảng kỹ thuật số.
Xu hướng xem video trực tuyến:
YouTube là nền tảng phổ biến nhất tại Việt Nam, với 60% người dùng internet sử dụng nền tảng này để xem video. Ngoài ra, các nền tảng như TikTok và Facebook Watch cũng đang tăng trưởng nhanh chóng, thu hút lượng lớn người dùng trẻ tuổi. Theo một khảo sát của Statista, 95,9% người dùng internet tại Việt Nam đã xem video trực tuyến ít nhất một lần trong quý 3 năm 2022.
Sự phát triển của mạng xã hội:
95% người dùng internet tại Việt Nam sử dụng Facebook, làm cho mạng xã hội trở thành một kênh quan trọng để tiếp cận khách hàng mục tiêu. Các nền tảng như Zalo và Instagram cũng rất phổ biến, với mức độ tương tác cao, đặc biệt trong giới trẻ. Điều này cho thấy rằng mạng xã hội không chỉ là nơi để quảng cáo sản phẩm, mà còn là nền tảng để xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành.
Những thay đổi này thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào các loại hình quảng cáo kỹ thuật số như video và mạng xã hội để tối ưu hóa khả năng tiếp cận và tương tác với khách hàng. Sự hiểu biết sâu sắc về hành vi tiêu dùng trên các nền tảng này sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định chiến lược, từ việc lựa chọn loại hình quảng cáo phù hợp đến việc tối ưu hóa chiến lược tiếp cận khách hàng mục tiêu, đặc biệt là thế hệ Millennials và Gen Z.
Các ứng dụng truyền thông xã hội hàng đầu để xem video đối với người dùng internet ở Việt Nam tính đến quý 2 năm 2023
4. Phân bổ chi tiêu quảng cáo theo ngành
Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) dẫn đầu trong chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số, nhưng công nghệ và điện tử là những lĩnh vực tiềm năng.
Trong năm 2022, ngành FMCG chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số, đạt 33,71%. Mặc dù ngành công nghệ và điện tử chỉ chiếm 1,93% chi tiêu, nhưng đây là lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của các sản phẩm công nghệ và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.
Các doanh nghiệp FMCG đang dẫn đầu trong việc tận dụng quảng cáo kỹ thuật số để duy trì và mở rộng thị phần. Điều này chứng tỏ rằng việc đầu tư vào các doanh nghiệp FMCG có chiến lược quảng cáo kỹ thuật số mạnh sẽ mang lại lợi nhuận cao. Ngược lại, ngành công nghệ và điện tử cần đẩy mạnh chi tiêu quảng cáo để không bị tụt hậu trong cuộc đua kỹ thuật số, đặc biệt là khi các sản phẩm công nghệ ngày càng trở nên thiết yếu trong đời sống hàng ngày.
Biểu đồ phân bổ chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số theo ngành năm 2022
5. Thách thức trong thị trường quảng cáo kỹ thuật số
Gian lận quảng cáo và sự loại bỏ cookie là những thách thức lớn cần giải quyết.
Thị trường quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam đang đối mặt với các thách thức như gian lận quảng cáo và việc loại bỏ cookie của bên thứ ba. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách thức các doanh nghiệp theo dõi và đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.
Các doanh nghiệp cần tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới như sử dụng công nghệ AI để phát hiện và ngăn chặn gian lận quảng cáo, hoặc chuyển hướng sang sử dụng dữ liệu bên thứ nhất (first-party data) để duy trì hiệu quả quảng cáo trong bối cảnh sự loại bỏ cookie ngày càng gia tăng. Đầu tư vào các công ty cung cấp giải pháp bảo mật dữ liệu mạnh mẽ và công nghệ ngăn chặn gian lận sẽ giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.
Biểu đồ mối quan ngại về gian lận quảng cáo tại Việt Nam
6. Cơ hội Đầu tư và Chiến lược Tương lai
Các ngành FMCG và công nghệ là điểm sáng đầu tư trong thị trường quảng cáo kỹ thuật số.
Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường quảng cáo kỹ thuật số, cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có chiến lược kỹ thuật số tốt là rất lớn. Các ngành như FMCG và công nghệ sẽ tiếp tục là điểm sáng cho các nhà đầu tư.
Để tối đa hóa lợi nhuận, các nhà đầu tư cần tập trung vào các doanh nghiệp không chỉ có mức chi tiêu quảng cáo cao mà còn biết cách tận dụng các công nghệ mới như AI để tối ưu hóa chiến lược quảng cáo. Việc sử dụng AI không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hành vi người tiêu dùng mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng, từ đó tăng cường hiệu quả quảng cáo và xây dựng lòng trung thành thương hiệu.
Số liệu bài viết được tổng hợp dựa trên báo cáo “Digital Advertising in Vietnam 2022” của Statista.
Theo dõi AI Marketing Hubs để nhận báo cáo chi tiết từ Statista và các thông tin về quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam.
